CRM a medida
CRM a medida, módulo a módulo
Un CRM que sigue tu proceso comercial de principio a fin: captación y call center, red de ventas, clientes, contratos, facturación, contabilidad, control horario e informes. Activas los módulos que necesitas y crece contigo.
El problema
Por qué un CRM genérico se queda corto
Los CRM de catálogo están pensados para un comercial medio de una empresa media. En cuanto tu proceso tiene particularidades —validaciones, comisiones, varias sociedades, tarifas propias— empiezan los campos personalizados, las hojas de cálculo paralelas y las licencias que suben cada año.
- El equipo apunta lo justo porque el CRM no refleja cómo vende de verdad.
- Las comisiones y las validaciones se calculan fuera, en una hoja de cálculo.
- Pagas por usuario, también por los que solo consultan.
- Conectarlo con la facturación o el call center exige integraciones de pago.
- Los informes que quiere dirección no salen sin exportar y montar tablas a mano.
Módulos
Un CRM modular: activas lo que usas
Cada módulo se construye sobre el mismo núcleo de clientes, así que los datos se escriben una vez y llegan a todas partes.
- Mód. 01Captación y call centerBases de datos de contactos, campañas, agenda de llamadas, guiones, tipificación de resultados y recontactos.
- Mód. 02ComercialOportunidades por fases, visitas, propuestas, objetivos y seguimiento de la red de ventas propia o externa.
- Mód. 03ClientesFicha única con todo el historial: contactos, documentos, contratos, incidencias y comunicaciones.
- Mód. 04ContratosAltas, validación documental, firma digital, renovaciones y bajas, con avisos antes de cada vencimiento.
- Mód. 05FacturaciónFacturas, recibos, remesas bancarias y cobros, con series por empresa y envío automático al cliente.
- Mód. 06ContabilidadAsientos generados desde la facturación y exportación para tu gestoría o tu programa contable.
- Mód. 07Control horarioRegistro de jornada del equipo integrado en el mismo sistema, con informes para inspección.
- Mód. 08Informes y cuadro de mandoIndicadores en tiempo real por comercial, campaña, producto o empresa, sin exportar nada.
Comparativa
CRM genérico frente a CRM a medida
No siempre hace falta un CRM a medida. Esta tabla te ayuda a ver en qué lado estás.
| Aspecto | CRM genérico | CRM a medida |
|---|---|---|
| Coste | Cuota mensual por usuario que crece con el equipo | Inversión inicial y mantenimiento opcional, sin cuota por usuario |
| Proceso comercial | Te adaptas a cómo está pensado el programa | El programa sigue tu proceso, con tus fases y tus reglas |
| Campos y pantallas | Campos personalizados dentro de unos límites | Pantallas diseñadas para cada perfil: call center, comercial, back office |
| Integraciones | Conectores de catálogo, a menudo de pago | Conexión directa con tu facturación, centralita, web o proveedores |
| Comisiones y validaciones | Fuera del CRM, en hojas de cálculo | Calculadas dentro del CRM con tus reglas |
| Propiedad de los datos | En los servidores del proveedor | En tu servidor o en uno gestionado, con acceso completo |
| Cuándo conviene | Equipos pequeños con un proceso estándar | Procesos propios, varias sociedades o volumen alto |
Cómo se construye
Cómo montamos tu CRM
- 01
Mapa del proceso
Recorremos contigo el camino de un cliente desde que es un contacto hasta que factura, y anotamos cada excepción.
- 02
Núcleo y primer módulo
Construimos el núcleo de clientes y el módulo que más duele hoy, para que el equipo lo use cuanto antes.
- 03
Migración
Traemos tus datos actuales, limpiando duplicados y unificando formatos.
- 04
Módulos siguientes
Añadimos módulos por entregas, en el orden que más rendimiento te dé.
Propiedad
Tus datos y tu CRM, en tu casa
El CRM y la base de datos son tuyos. Puedes instalarlos en tu servidor o en uno que gestionemos nosotros, y exportar toda la información cuando quieras, sin pedir permiso a nadie.
- Sin cuotas por usuario: da acceso a todo el equipo sin mirar la factura.
- Código fuente y documentación incluidos en la entrega.
- Permisos por perfil para que cada persona vea solo lo suyo.
- Registro de cambios para saber quién tocó qué y cuándo.
Sectores
CRM a medida por sector
Procesos comerciales que conocemos bien.
-
Energía y comercializadoras
CRM para captar, validar contratos, liquidar comisiones y facturar suministros.
-
Clínicas y centros médicos
Agenda, historia clínica, recordatorios y presupuestos de tratamiento.
-
Talleres y concesionarios
Órdenes de reparación, citas, stock de recambios y seguimiento de ventas.
-
Comercio y tiendas
Tienda online, TPV y stock sincronizados en un mismo sistema.
-
Formación y academias
Matrículas, cobros recurrentes, campus y control de asistencia.
Preguntas frecuentes
Lo que nos suelen preguntar
¿Cuánto cuesta un CRM a medida?
Depende de los módulos y del número de integraciones. Lo habitual es empezar por el núcleo de clientes y uno o dos módulos, con un precio cerrado, e ir añadiendo el resto por fases. Al no pagar por usuario, a medio plazo suele salir más barato que un CRM genérico con un equipo grande.
¿Puedo empezar solo con algunos módulos?
Sí, es lo recomendable. Empezamos por lo que más tiempo te hace perder y vamos sumando módulos sobre el mismo núcleo, sin rehacer nada.
¿Se puede conectar con mi centralita, mi web o mi programa de facturación?
Sí. Las integraciones forman parte del proyecto: leads que entran desde la web, llamadas desde la centralita, facturas hacia tu programa contable o datos desde tus proveedores.
¿Qué pasa con los datos de mi CRM actual?
Los migramos. Exportamos la información del sistema actual, la limpiamos y la cargamos en el nuevo CRM antes de que el equipo empiece a usarlo.
¿Cuántos usuarios puede tener?
Los que necesites. No hay límite ni coste por usuario; el dimensionado del servidor se ajusta al volumen real de uso.
¿Cumple con la protección de datos?
Sí. Diseñamos el CRM con permisos por perfil, registro de accesos, copias de seguridad y las herramientas para atender los derechos de los interesados.
Otros servicios
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Gestores internos, portales de clientes, reservas, TPV, fichaje o venta de entradas: el programa que tu negocio necesita, hecho desde cero.
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Webs corporativas, landings y tiendas online rápidas, sin WordPress, preparadas para SEO y conectadas a tu gestión.
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Integraciones y automatización
Pasarelas de pago, APIs y sincronización entre programas para que los datos dejen de copiarse a mano.
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04
Mantenimiento y hosting
Soporte, actualizaciones, copias de seguridad y servidor gestionado para que tu software siga funcionando año tras año.
Siguiente paso
¿Tu CRM trabaja para ti o tú para él?
Cuéntanos cómo vendéis hoy y qué se os escapa. Te proponemos por qué módulo empezar y cuánto costaría.