CRM a mida
CRM a mida, mòdul a mòdul
Un CRM que seguix el teu procés comercial de principi a fi: captació i centre de telefonades, xarxa de vendes, clients, contractes, facturació, comptabilitat, control horari i informes. Actives els mòduls que necessites i creix amb tu.
El problema
Per què un CRM genèric es queda curt
Els CRM de catàleg estan pensats per a un comercial mitjà d’una empresa mitjana. Tan prompte com el teu procés té particularitats —validacions, comissions, diverses societats, tarifes pròpies— comencen els camps personalitzats, els fulls de càlcul paral·lels i les llicències que pugen cada any.
- L’equip apunta el just perquè el CRM no reflectix com ven de veritat.
- Les comissions i les validacions es calculen fora, en un full de càlcul.
- Pagues per usuari, també pels que només consulten.
- Connectar-lo amb la facturació o el centre de telefonades exigix integracions de pagament.
- Els informes que vol la direcció no ixen sense exportar i muntar taules a mà.
Mòduls
Un CRM modular: actives el que utilitzes
Cada mòdul es construïx sobre el mateix nucli de clients, de manera que les dades s’escriuen una vegada i arriben a tot arreu.
- Mòd. 01Captació i centre de telefonadesBases de dades de contactes, campanyes, agenda de telefonades, guions, tipificació de resultats i recontactes.
- Mòd. 02ComercialOportunitats per fases, visites, propostes, objectius i seguiment de la xarxa de vendes pròpia o externa.
- Mòd. 03ClientsFitxa única amb tot l’historial: contactes, documents, contractes, incidències i comunicacions.
- Mòd. 04ContractesAltes, validació documental, firma digital, renovacions i baixes, amb avisos abans de cada venciment.
- Mòd. 05FacturacióFactures, rebuts, remeses bancàries i cobraments, amb sèries per empresa i enviament automàtic al client.
- Mòd. 06ComptabilitatAssentaments generats des de la facturació i exportació per a la teua gestoria o el teu programa comptable.
- Mòd. 07Control horariRegistre de jornada de l’equip integrat en el mateix sistema, amb informes per a inspecció.
- Mòd. 08Informes i quadre de comandamentIndicadors en temps real per comercial, campanya, producte o empresa, sense exportar res.
Comparativa
CRM genèric davant de CRM a mida
No sempre cal un CRM a mida. Esta taula t’ajuda a veure en quin costat estàs.
| Aspecte | CRM genèric | CRM a mida |
|---|---|---|
| Cost | Quota mensual per usuari que creix amb l’equip | Inversió inicial i manteniment opcional, sense quota per usuari |
| Procés comercial | T’adaptes a com està pensat el programa | El programa seguix el teu procés, amb les teues fases i les teues regles |
| Camps i pantalles | Camps personalitzats dins d’uns límits | Pantalles dissenyades per a cada perfil: centre de telefonades, comercial, administració |
| Integracions | Connectors de catàleg, sovint de pagament | Connexió directa amb la teua facturació, centraleta, web o proveïdors |
| Comissions i validacions | Fora del CRM, en fulls de càlcul | Calculades dins del CRM amb les teues regles |
| Propietat de les dades | En els servidors del proveïdor | En el teu servidor o en un de gestionat, amb accés complet |
| Quan convé | Equips xicotets amb un procés estàndard | Processos propis, diverses societats o volum alt |
Com es construïx
Com muntem el teu CRM
- 01
Mapa del procés
Recorrem amb tu el camí d’un client des que és un contacte fins que factura, i anotem cada excepció.
- 02
Nucli i primer mòdul
Construïm el nucli de clients i el mòdul que més fa mal hui, perquè l’equip l’utilitze com més prompte millor.
- 03
Migració
Portem les teues dades actuals, netejant duplicats i unificant formats.
- 04
Mòduls següents
Afegim mòduls per lliuraments, en l’orde que més rendiment et done.
Propietat
Les teues dades i el teu CRM, a casa teua
El CRM i la base de dades són teus. Pots instal·lar-los en el teu servidor o en un que gestionem nosaltres, i exportar tota la informació quan vulgues, sense demanar permís a ningú.
- Sense quotes per usuari: dona accés a tot l’equip sense mirar la factura.
- Codi font i documentació inclosos en el lliurament.
- Permisos per perfil perquè cada persona veja només el que li correspon.
- Registre de canvis per a saber qui ha tocat què i quan.
Sectors
CRM a mida per sector
Processos comercials que coneixem bé.
-
Energia i comercialitzadores
CRM per a captar, validar contractes, liquidar comissions i facturar subministraments.
-
Clíniques i centres mèdics
Agenda, història clínica, recordatoris i pressupostos de tractament.
-
Tallers i concessionaris
Ordres de reparació, cites, estoc de recanvis i seguiment de vendes.
-
Comerç i botigues
Botiga en línia, TPV i estoc sincronitzats en un mateix sistema.
-
Formació i acadèmies
Matrícules, cobraments recurrents, campus i control d’assistència.
Preguntes freqüents
El que ens solen preguntar
Quant costa un CRM a mida?
Depén dels mòduls i del nombre d’integracions. L’habitual és començar pel nucli de clients i un o dos mòduls, amb un preu tancat, i anar afegint la resta per fases. Com que no pagues per usuari, a mitjà termini sol eixir més barat que un CRM genèric amb un equip gran.
Puc començar només amb alguns mòduls?
Sí, és el que recomanem. Comencem pel que més temps et fa perdre i anem sumant mòduls sobre el mateix nucli, sense refer res.
Es pot connectar amb la meua centraleta, el meu web o el meu programa de facturació?
Sí. Les integracions formen part del projecte: contactes que entren des del web, telefonades des de la centraleta, factures cap al teu programa comptable o dades des dels teus proveïdors.
Què passa amb les dades del meu CRM actual?
Les migrem. Exportem la informació del sistema actual, la netegem i la carreguem en el nou CRM abans que l’equip comence a utilitzar-lo.
Quants usuaris pot tindre?
Els que necessites. No hi ha límit ni cost per usuari; el dimensionament del servidor s’ajusta al volum real d’ús.
Complix amb la protecció de dades?
Sí. Dissenyem el CRM amb permisos per perfil, registre d’accessos, còpies de seguretat i les eines per a atendre els drets de les persones interessades.
Altres serveis
També et pot interessar
-
01
Aplicacions a mida
Gestors interns, portals de clients, reserves, TPV, fitxatge o venda d’entrades: el programa que el teu negoci necessita, fet des de zero.
-
02
Pàgines web i botigues en línia
Webs corporatius, landings i botigues en línia ràpides, sense WordPress, preparades per al SEO i connectades a la teua gestió.
-
03
Integracions i automatització
Passarel·les de pagament, API i sincronització entre programes perquè les dades deixen de copiar-se a mà.
-
04
Manteniment i allotjament
Suport, actualitzacions, còpies de seguretat i servidor gestionat perquè el teu programari continue funcionant any rere any.
Pas següent
El teu CRM treballa per a tu o tu per a ell?
Conta’ns com veneu hui i què se us escapa. Et proposem per quin mòdul començar i quant costaria.