CRM á medida
CRM á medida, módulo a módulo
Un CRM que segue o teu proceso comercial de principio a fin: captación e centro de chamadas, rede de vendas, clientes, contratos, facturación, contabilidade, control horario e informes. Activas os módulos que necesitas e medra contigo.
O problema
Por que un CRM xenérico se queda curto
Os CRM de catálogo están pensados para un comercial medio dunha empresa media. En canto o teu proceso ten particularidades —validacións, comisións, varias sociedades, tarifas propias— comezan os campos personalizados, as follas de cálculo paralelas e as licenzas que soben cada ano.
- O equipo apunta o xusto porque o CRM non reflicte como vende de verdade.
- As comisións e as validacións calcúlanse fóra, nunha folla de cálculo.
- Pagas por usuario, tamén polos que só consultan.
- Conectalo coa facturación ou o centro de chamadas esixe integracións de pagamento.
- Os informes que quere a dirección non saen sen exportar e montar táboas a man.
Módulos
Un CRM modular: activas o que usas
Cada módulo constrúese sobre o mesmo núcleo de clientes, así que os datos escríbense unha vez e chegan a todas partes.
- Mód. 01Captación e centro de chamadasBases de datos de contactos, campañas, axenda de chamadas, guións, tipificación de resultados e recontactos.
- Mód. 02ComercialOportunidades por fases, visitas, propostas, obxectivos e seguimento da rede de vendas propia ou externa.
- Mód. 03ClientesFicha única con todo o historial: contactos, documentos, contratos, incidencias e comunicacións.
- Mód. 04ContratosAltas, validación documental, sinatura dixital, renovacións e baixas, con avisos antes de cada vencemento.
- Mód. 05FacturaciónFacturas, recibos, remesas bancarias e cobros, con series por empresa e envío automático ao cliente.
- Mód. 06ContabilidadeAsentos xerados desde a facturación e exportación para a túa xestoría ou o teu programa contable.
- Mód. 07Control horarioRexistro de xornada do equipo integrado no mesmo sistema, con informes para inspección.
- Mód. 08Informes e cadro de mandoIndicadores en tempo real por comercial, campaña, produto ou empresa, sen exportar nada.
Comparativa
CRM xenérico fronte a CRM á medida
Non sempre fai falta un CRM á medida. Esta táboa axúdache a ver en que lado estás.
| Aspecto | CRM xenérico | CRM á medida |
|---|---|---|
| Custo | Cota mensual por usuario que medra co equipo | Investimento inicial e mantemento opcional, sen cota por usuario |
| Proceso comercial | Adáptaste a como está pensado o programa | O programa segue o teu proceso, coas túas fases e as túas regras |
| Campos e pantallas | Campos personalizados dentro duns límites | Pantallas deseñadas para cada perfil: centro de chamadas, comercial, administración |
| Integracións | Conectores de catálogo, a miúdo de pagamento | Conexión directa coa túa facturación, centraliña, web ou provedores |
| Comisións e validacións | Fóra do CRM, en follas de cálculo | Calculadas dentro do CRM coas túas regras |
| Propiedade dos datos | Nos servidores do provedor | No teu servidor ou nun xestionado, con acceso completo |
| Cando convén | Equipos pequenos cun proceso estándar | Procesos propios, varias sociedades ou volume alto |
Como se constrúe
Como montamos o teu CRM
- 01
Mapa do proceso
Percorremos contigo o camiño dun cliente desde que é un contacto ata que factura, e anotamos cada excepción.
- 02
Núcleo e primeiro módulo
Construímos o núcleo de clientes e o módulo que máis doe hoxe, para que o equipo o use canto antes.
- 03
Migración
Traemos os teus datos actuais, limpando duplicados e unificando formatos.
- 04
Módulos seguintes
Engadimos módulos por entregas, na orde que máis rendemento che dea.
Propiedade
Os teus datos e o teu CRM, na túa casa
O CRM e a base de datos son teus. Podes instalalos no teu servidor ou nun que xestionemos nós, e exportar toda a información cando queiras, sen pedir permiso a ninguén.
- Sen cotas por usuario: dálle acceso a todo o equipo sen mirar a factura.
- Código fonte e documentación incluídos na entrega.
- Permisos por perfil para que cada persoa vexa só o seu.
- Rexistro de cambios para saber quen tocou que e cando.
Sectores
CRM á medida por sector
Procesos comerciais que coñecemos ben.
-
Enerxía e comercializadoras
CRM para captar, validar contratos, liquidar comisións e facturar subministracións.
-
Clínicas e centros médicos
Axenda, historia clínica, lembretes e orzamentos de tratamento.
-
Obradoiros e concesionarios
Ordes de reparación, citas, stock de recambios e seguimento de vendas.
-
Comercio e tendas
Tenda en liña, TPV e stock sincronizados nun mesmo sistema.
-
Formación e academias
Matrículas, cobros recorrentes, campus e control de asistencia.
Preguntas frecuentes
O que nos adoitan preguntar
Canto custa un CRM á medida?
Depende dos módulos e do número de integracións. O habitual é comezar polo núcleo de clientes e un ou dous módulos, cun prezo pechado, e ir engadindo o resto por fases. Ao non pagar por usuario, a medio prazo adoita saír máis barato ca un CRM xenérico cun equipo grande.
Podo comezar só con algúns módulos?
Si, é o recomendable. Comezamos polo que máis tempo che fai perder e imos sumando módulos sobre o mesmo núcleo, sen refacer nada.
Pódese conectar coa miña centraliña, a miña web ou o meu programa de facturación?
Si. As integracións forman parte do proxecto: contactos que entran desde a web, chamadas desde a centraliña, facturas cara ao teu programa contable ou datos desde os teus provedores.
Que pasa cos datos do meu CRM actual?
Migrámolos. Exportamos a información do sistema actual, limpámola e cargámola no novo CRM antes de que o equipo empece a usalo.
Cantos usuarios pode ter?
Os que necesites. Non hai límite nin custo por usuario; o dimensionamento do servidor axústase ao volume real de uso.
Cumpre coa protección de datos?
Si. Deseñamos o CRM con permisos por perfil, rexistro de accesos, copias de seguridade e as ferramentas para atender os dereitos das persoas interesadas.
Outros servizos
Tamén che pode interesar
-
01
Aplicacións á medida
Xestores internos, portais de clientes, reservas, TPV, fichaxe ou venda de entradas: o programa que o teu negocio necesita, feito desde cero.
-
02
Páxinas web e tendas en liña
Webs corporativas, landings e tendas en liña rápidas, sen WordPress, preparadas para o SEO e conectadas á túa xestión.
-
03
Integracións e automatización
Pasarelas de pagamento, API e sincronización entre programas para que os datos deixen de copiarse a man.
-
04
Mantemento e aloxamento
Soporte, actualizacións, copias de seguridade e servidor xestionado para que o teu software siga funcionando ano tras ano.
Seguinte paso
O teu CRM traballa para ti ou ti para el?
Cóntanos como vendedes hoxe e que se vos escapa. Propoñémosche por que módulo comezar e canto custaría.